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油氣市場研報（2024年5月）
（來源：中能傳媒研討院 作者：楊永明）
焦點月評
定調產業鏈供應鏈一起配合，中俄油氣一起配合迎來新機遇期
市場供需
國際原油市場供需基礎面更趨均衡
國際自然氣供需均衡依舊懦弱
國內油氣包養生產總體平穩
企業動態
“三桶油”一季度實現高業績
石油公司加快推進綠色動力布局
沙特阿美擬收購恒力石化10%股份
中企斬獲10個伊拉克油田開發授權
行業資訊
油氣勘查新增探明儲量堅持高位程度
油氣勘察開發獲得主要進展
中俄東線自然氣管道工程獲新衝破
國內包養情婦製品油價格迎來年內第三跌
行業政策
動力領域首部基礎性統領性法令草案表態
焦點月評
✦定調產業鏈供應鏈一起配合，中俄油氣一起配合迎來新機遇期
本年是中俄建交75周年。應國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普京于5月16日至17日對華進行開啟新任期后的初次國事訪問。普京在接收新華社專訪時指出，近5年，兩國貿易額翻了一番。2019年兩國貿易額為1110億美元，往年已達到2278億美元，今朝雙邊貿易額約為20萬億盧布，或許近1.6萬億元國民幣。中國已連包養妹續13年穩居俄羅斯最年夜貿易伙伴國位置，而俄羅斯在2023年中國貿易伙伴國的排名升至第4位。動力貿易是中俄兩國最大批貿易，此次中俄元首會談后，兩國“聯合聲明”中提出，“盡力確保國際動力市場穩定且可持續，維護全球動力產業鏈供應鏈的穩定和韌性。根據市場原則開展石油、自然氣、液化自然氣、煤炭、電力等領域一起配合，確保相關跨境基礎設施穩定運營，確保動力運輸暢通無阻。”
俄羅斯是世界上最年夜的動力生產國之一，而中國是世界上最年夜的動力消費國之一。一向以來，兩國元首對中俄動力產業鏈供應鏈一起配合高度重視。兩國高程度建設動力一起配合伙伴關系成效顯著，動力產業鏈供應鏈韌性女大生包養俱樂部持續增強，包含石油、自包養網然氣等在內的嚴重一起配合項目穩步推進，為雙方經濟發展供給了主要動力。
俄羅斯是中國的重要原油供應國之一。2023年，“斯科沃羅季諾—年夜慶”管道的俄羅斯原油年輸送量達3000萬噸，別的每年還有約1000萬噸原油經哈薩克斯坦輸往中國。同時，通過海路運往中國的原油也在增添。此外，鐵路運輸也是俄羅斯原油運往中國的主要運輸方法。中俄石油物流涵蓋了從俄羅斯油田到中國煉油廠和儲備庫的整個供應鏈條，是兩國動力一起配合的關鍵部門。
除了石油，自然氣也是中俄動力一起配合的主要領域。全長3000多公里的“西伯利亞氣力”自然氣管道，從小興安嶺進境，經東三省、京津冀、環渤海南下抵達上海，為我包養網dcard國東部地區動力保證注進強勁動力。到2025年，該自然氣管道輸送量將達380億立方米。“西伯利亞氣力-2”是從俄羅斯經蒙古國向中國每年供應500億立方米自然氣的管道建設項目。2023年3月，俄羅斯總統普京表現，已經就該項目幾乎一切條件達成分歧。此外，亞馬爾LNG項目投產以來，整體運行平穩；中俄在北極地區的第二個年夜型LNG一起配合項目北極LNG-2項目也在加速推進中。
數據顯示，2023年中國自俄羅斯進口原油1.07億噸、同比增長24%，進口LNG 800萬噸、同比增長23%。同年，俄羅斯經輸氣管道（重要是“西伯利亞氣力”管道）對華供應自然氣227億立方米，約為2022年的1.5倍。
從市場需求看，中俄動力一起配合遠景廣闊。中方一向倡導高低游一體化形式，好比，在油氣領域，配合推動油氣一起配合向縱深發展，重點推進包含下游資源勘察開發、中游基礎設施建設、下流市場開發與應用等在內的全產業鏈一起配合，配合應對動力轉型面臨的動力結構性缺乏和本錢上漲等問題。通過加強全產業鏈協同，不僅有助于將單一貿易延長至全產業鏈一起配合，帶動雙方更多領域的交通互鑒，更將促進雙方樹立更長期更穩固更緊密的一起配合，分送朋友中國超年夜規模市場的紅利。信任在雙方配合盡力下，未來中俄油氣一起配合將繼續堅持安康穩定發展。
市場供需
✦國際原油市場供需基礎面更趨均衡
進進5月，地緣政治沖突帶來的“風險溢價”繼續衰退，原油市場供需關系更趨均衡。此外，美元指數持續在近3個月高位程度運行，也對以美元計價的原油價格產生打壓。
具體來看，5月上旬，多厚利好支撐油市。根據american動力信息署公布的數據，2月american原油產量環比增幅創2021年10月以來最年夜，日產量達1315萬桶，庫存繼續上升至4.609億桶。此外，american動力信息署上調2024年全球原油產量預測并下調2024年全球原油需求預期。疊加以色列攻擊加沙拉法的決定能夠會破壞潛在的開火協議，沙特阿拉伯進步6月銷往多個地區的原油官方售價等原因，均對市場構成支撐。另一方面，俄羅斯暗示歐佩克增產能夠性，對油市構成壓力。多空新聞交織，國際原油價格震蕩運行。進進5月中旬，american勞工統計局公布的4月americanPPI環比上升0.5%，超越預期的數據引發市場對american通脹頑固的擔憂，國際動力署下調2024年全球石油日均需求預測，而american原油、汽油和餾分油庫存降落，疊加其4月CPI通脹有所降溫，市場不斷權衡宏觀面和基礎面，國際原油價格震蕩運行。截至5月17日，布倫特、WTI油價分別為83.98美元/桶、80.06美元/桶。
考慮到american通脹數據持續反彈，降息預期延后，將對原油需求產生克制感化，以及american原油產量增長、部門“歐佩克+”成員國生產超越配額，也將必定水平抵消減產對油價的支撐感化，預計短期內油價將震蕩偏弱運行。
✦ 國際自然氣供需均衡依舊懦弱
據彭博社報道，當地時間5月13日，歐盟醞釀針對俄羅斯的第14輪制裁，此次觸及俄羅斯的自然氣，歐盟計劃制止俄羅斯LNG應用歐盟口岸中轉。今朝對于歐盟來說，俄羅斯是僅次于american的第二年夜LNG供應國。而自俄烏沖突爆發以來，歐盟已經逐漸下降對俄羅斯的管道自然氣進口，但俄羅斯對歐盟的LNG供應并未遭到制裁的影響。根據數據統計，歐盟國家2023年購買了1554萬噸來自俄羅斯的LNG，較2021年的總量超出跨越近40%。歐盟動力監管一起配合署（ACER）表現，由于俄羅斯用過境烏克蘭的管道向歐盟輸氣的項目將在本年終止，歐盟的自然氣供應量將減少136億立方米，占到2023年消費量的4%。ACER正告稱，雖然歐盟對LNG的需求能夠在本年見頂，但為防止動力沖擊，歐盟仍需從俄羅斯進口LNG，歐盟很難在本身動力平安與削減俄氣采購以打擊俄羅斯經濟方面獲得均衡。剖析認為，一旦歐盟實施制裁包養辦法，將對俄羅斯LNG出口形式產生深遠影響，俄羅斯將不得不徹底改變其LNG出口戰略，全球LNG價格或將年夜幅波動。
聚焦全球重要自然氣市場，在american市場，隨著不受拘束港項目原料氣逐漸恢復，今朝已基礎恢復至1月程度，全美LNG加工量穩定在逐日120億立方英尺以上。需求方面，american外鄉居平易近用氣和商業用氣量繼續降落，但因近期炎熱的天氣以及強勁的包養價格煤轉氣效應影響，american外鄉發電用氣量繼續上漲。
在歐洲市場，經濟形勢好轉，帶動工業用氣需求反彈。據外媒4月30日報道，德國經濟復蘇，推動經濟走出近期滯脹，歐元區經濟一季度增速高于預期。據德國聯邦統計局數據，德國經濟本年一季度增長0.2%，與上一季度萎縮0.5%比擬已明顯反彈。歐元區環比增長達0.3%，為自2022年三季度以來的最快增長速率，好于往年最后一個季度的萎縮0.1%。歐元區2024一季度經濟出現復蘇，工業用氣需求或顯反彈。
在亞洲市場，澳年夜利亞Gorgon項目標一條生產線停運，馬來西亞Bintulu項目標生產設施出現毛病，供應包養網端問題頻現，引發東南亞部門貿易商大批采買需求增長，但中日韓各國庫存較為富餘，現貨采購興趣不高。總體而言，全球自然氣市場延續懦弱均衡態勢。
✦ 國內油氣生產總體平穩
2024年5月17日，補妝。然後，她低頭看了一眼觀眾席，就看到好幾個攝國家統計局發布202包養金額4年4月動力生產情況。4月份，規模以上工業（以下簡稱規上工業）原油、自然氣生產總體平穩。
原油生產平穩增長，進口由降轉增。4月份，規上工業原油產量1747萬噸，同比增長1.3%，增速比3月份加速0.1個百分點；日均產量58.2萬噸。進口原油4472萬噸，同比增長5.9%。1—4月份，規上工業原油產量7095萬噸，同比增長2.1%。進口原油18207萬噸，同比增長2.0%。
原油加工有所降落。4月份，規上工業原油加工量5879萬噸，同比降落3.3%，3月份為增長1.3%；日均加工196.0萬噸。1—4月份，規上工業原油加工量24126萬噸，同比增長1.1%。
自然氣生產穩定增長，進口堅持較快增長。4月份，規上工業自然氣產量198億立方米，同比增長3包養網.2%，增速比3月份放緩1.3個百分點；日均產量6.6億立方米。進口自然氣1030萬噸，同比增長15.1%。1—4月份，規上工業自然氣產量830億立方米，同比增長5.0%。進口自然氣4300萬噸，同比增長20.7%。
企業動態
✦“三桶油”一季度實現高業績
“五一”前，中國石油、中國石化、中國海油三年夜油氣企業相繼發布了各自的一季度財報。財報顯示，三至公司在一季度實現營收17136.15億元，同比增幅為5.68%；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為456.包養網83億元、183.16億元、397.19億元，2024年首季實現開門紅。具體來看：
中國石油2024年一季度營收8121.84億元，同比增長10.9%；歸屬于母公司股東的凈利潤國民幣456.83億元，同比增長4.7%。油氣方面，2024年以來公司堅持穩油增氣，持續加年夜勘察開發力度，產量堅持增長，一季度實現油氣當量產量4.64億桶，同比增長2.6%。此中，國內油氣當量產量4.13億桶，海內油氣當量產量0.51億桶。新動力方面，公司鼎力推進油氣與新動力融會發展，風光發電、地熱、氫能等新動力業務均實現疾速發展。其投資最多、規模最年夜的林甸160萬千瓦風光發電項目在年夜慶油田開工；單體裝機容量最年夜光伏發電項目——新疆喀什地區伽師縣60萬千瓦光伏發電項目轉進全容量并網發電。煉油化工方面，公司一季度加工原油3.54億桶，同比增長8.2%，實現了較年夜增長。同時，製品油、乙烯、化工產品生產才能均實現了較年夜幅度增長，增幅分別為9.8%、13.5%、16.7%。值得一提的是，公司在化工業務板塊增利20.71億元，實現扭虧。銷售方面，公司製品油銷量實現3925.8萬噸，同比增長4.5%，自然氣銷售量為833包養情婦.69億立方米，同比增長14.2%。
中國石化2024年一季度實現營收7899.67億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為國民幣183.1包養價格6億元。勘察方面，在塔里木盆地、四川盆地、江漢盆地等地區獲得油氣勘察主要衝破。開發方面，加速推進濟陽、準西等台灣包養網重點原油產能建設，積極推進川西、順北等自然氣重點產能建設。別的，中國石化持續完美自然氣產供儲銷體系建設，優化進口LNG資源，全產業鏈創效堅持增長。公司一季度油氣當量產量1.29億桶，同比增長3.4%，此中自然氣產量3504.6億立方英尺，同比增長6.0%。煉油化工方面，公司一季度完成原油加工量6330萬噸，製品油生產量3883萬噸，同比增長4.1%。營銷及分銷業務方面，公司充足發揮一體化優勢，加強市場研判和產銷協同，實施差異化戰略，汽油經營量同比增長5.4%，車用LNG批發量同比增長119.3%。別的，中國石化還積極推動充換電、氫能等業務發展，持續向“油氣氫電服”綜合動力服務商轉型。
中國海油2024年一季度實現營收1114.68億元，同比增幅為14.1%；歸屬于母公司股東的凈利潤為397.19億元，同比增長23.包養條件7%。油氣生產方面，公司一季度實現總凈產量1.80億桶油當量，同比晉陞9.9%。此中，國內凈產量1.23億桶油當量，同比增長6.9%，重要來改過項目投產帶來的產量貢獻；海內凈產量0.57億桶油當量，同比上升16.9%，重要緣由是圭亞那和加拿年夜產量增添。油氣發現方面，公司一季度共獲得2個新發現，并勝利評價4個含油氣構造。此中，國內勝利評價渤中8-3南，開辟了海上超深層油氣勘察新領域；海內圭亞那Stabroek區塊獲得新發現Bluefin，進一個步驟擴年夜了區塊東南部儲量規模。開發生產方面，公司綏中36-1/旅年夜5-2油田二次調整開發項目已勝利投產，其他新項目也在順利推進。銷售方面，公司一季度未經審計的油氣銷售支出約為國民幣899.8億元，同比增添21.3%，實現年夜幅晉陞。值得關注的是，中國海油的桶油重要本錢為27.59美元，與往年比擬降落了2.2%。
✦ 石油公司加快推進綠色動力布局
中國海油一年夜型海上風電項目在福建漳州簽約。4月17日，中國海油投資額超過100億元的古雷開發區閩南海上風電基地B-2區海上風電場項目落實簽約。據清楚，該項目是中國海油在海南獲得150萬千瓦海上風電資源之后獲取的又一年夜型海上風電基地資源。福建省閩南外海的這一海上風電資源的開發建設，今朝已被列為福建省深遠海海上風電平包養情婦價示范項目。中國海油在開發深遠海風電方面有著顯著優勢，公司具有40余年海上油氣開發作業經驗，在產業、技術、應用場景上都有著得天獨厚的優勢。在此基礎上，中國海油正鼎力布局海上風電。2023年，中國海油“海油觀瀾號”已勝利并網投產。這是我國首座水深超百米、離岸距離超百公里的“雙百”深遠海浮式風電項目，也是全球首座“雙百”半潛式深遠海浮式風電平臺。此外，中國海油首個年夜型海上風電示范項目——海南CZ7 60萬千瓦海上風電示范項目一期，以及其參股開發的上海金山30萬千瓦海上風電項目標開發任務正在有序推進。中國海油在其公布的2024年經營戰略和發展規劃中，也明確提出要爭當遠海風電領軍者，鼎力推動海上風電與油氣生產融會發展。
中國石油規模最年夜風光發電項目開工。4月27日，年夜慶油田林甸160萬千瓦風光發電項目正式開工，該項目是中國石油今朝裝機投資最多、規模最年夜的重點工程，也是年夜慶油田落實中國石油綠色低碳戰略的無力實踐。項目分為兩期進行建設，一期工程總裝機容量為600兆瓦，此中風機裝機容量500兆瓦，光伏裝機容量100兆瓦，建成后每年可供給清潔電能45.84億千瓦時，節約標準煤140.05萬噸，減排二氧化碳356.17萬噸，將無力支撐年夜慶地區新動力規模化發展、推動油田動力總當量持續上揚。近年來，中國石油不斷加速新動力工程建設速率。中國石油《2023年環境、社會和管理報告》顯示，2023年，中國石油新增裝機規模370萬千瓦，實現同比增幅210%。截至2023年末，中國石油累計建成風光發電裝機規模超500包養app萬千瓦。中國石油在全國共布局了六個這樣的新動力新業務基地：京津冀地熱供熱示范基地、玉門清潔轉型示范基地、吉林綠色協同發展現范基地、年夜慶綠色低碳可持續發展現范基地、青海清潔電力生產基地、新疆綠色動力產業化發展現范基地。在包養女人這些示范基地，中國石油隨機應變布局了眾多新動力項目。僅2023年，這些基地就有良多項目開工和并網，如吉林油田15萬千瓦自消納綠電項目，玉門油田30萬千瓦光伏項目全容量并網，塔里木油田建成110萬千瓦光伏電站，青海油田格爾木燃機電站重啟及配套新動力項目等一批新動力重點項目開工建設。
✦ 沙特阿美擬收購恒力石化10%股份
4月22日，恒力石化通知佈告稱，其當日收到控股股東恒力集團告訴，恒力集團與沙特阿美簽署《諒解備忘錄》，內容觸及股權轉讓與產業一起配合。此中，沙特阿美或其關聯方，擬收購恒力集團所持恒力石化已發行股本百分之十加一股的股份。截至當日收盤，恒力石化總市值為1096億元，沙特阿美完成進股后所持恒力石化股份的市值約為110億元。
沙特阿美是全球最年夜的石油公司，生產了全球約八分之一的原油。自沙特2016年提出“2030愿景”以來，該公司加年夜了對外投資力度。回顧沙特阿美在中國市場的布局，重點一起配合對象均是動力化工巨頭。近年來，沙特阿美以進股等情勢加年夜與我國企業的一起配合力度，某一天，宋微終於記起，他是她高中時的學長，當初觸及榮盛石化、東方盛虹全資子公司江蘇盛虹石化產業集團無限公司、山東裕龍石化無限公司等。僅在2023年，沙特阿美就與榮盛石化、東方盛虹全資子公司盛虹石化、裕龍石化等一起配合方，簽訂多項觸及股權與產業的協議。2023年3月27日，沙特阿美宣布將以36億美元（約合246億元國民幣），收購榮盛石化10%股份，還包含向榮盛石化子公司浙江石油化工無限公司供應48萬桶/日的原油，為期20年。2024年1月2日，榮盛石化與沙特阿美簽署諒解備忘錄。榮盛石化或其關聯方擬收購沙特阿美全資子公司朱拜勒煉化公司（SASREF）50%股權，并擬通過擴建增添產能、進步產品靈活性、復雜度和質量。雙方討論沙特阿美或其關聯方，對榮盛石化全資子公司寧波中金石化無限公司不超過5包養網0%股權的潛在收購，并聯合開發中金石化現有裝置升級擴建、開發新建下流榮盛新資料（船山）項目。4月22日，榮盛石化發布最新進展通知佈告稱，今朝已就上述部門事項獲得分歧意見并簽署一起配合框架協議，雙方擬分別出售和購買榮盛石化全資子公司中金石化和沙特阿美全資子公司SASREF各50%的股權，以及按股權比例分別聯合開發中金石化和SASREF的擴建工程。
✦ 中企斬獲10個伊拉克油田開發授權
5月13日，伊拉克石油部表現，中國動力企業在新一輪招標許可中贏得伊包養妹拉克10個油氣田的勘察權，領先于其他任何國家。伊拉克石油部說，包含中國石化、聯合動力、中國海油和安東石油在內的7家中國企業贏得10個項目，此中包含8個油田和兩個具有潛在油氣儲量的項目，伊拉克一家石油公司獲得了3個油田項目。此輪招標持續了3看她動作熟練，宋微將小貓交給她，心裡有些安心。天，于13日結束，共有12個省的29個油氣田進行招標，此中還包含一個海上區塊，這是首個位于伊拉克領海的區塊。中曼石油自然氣集團獲得了東巴格達油田的北部延長部門和橫跨南部納杰夫省和卡爾巴拉省的中幼發拉底油田的開發權，中國聯合動力集團中標巴士拉南部法奧油田開發，振華石油控股無限公司得標伊拉克與沙特阿拉伯邊地步區庫爾南油田開發，洲際油氣得標伊拉克瓦西特東部的祖爾巴蒂亞油田開發。
伊拉克是僅次于沙特阿拉伯的歐佩克第二年夜產油國。根據世界銀行的數據，伊拉克已探明石油儲量達1450億桶，是世界上探明儲量最年夜的國家之一，按今朝的開采速率計算，可以開采96年。伊拉克油田開發作業資格審查嚴苛，油氣下游勘察市場曾長期被歐美石油巨頭占領。本次招標中，來自歐洲、中國、阿拉伯和伊拉克的超過20家公司獲得預審資格，但american油氣公司均未參與本次勘察權競標。東方石油巨頭如埃克森美孚包養公司和荷蘭皇家殼牌公司已加入了伊拉克的多個包養網項目，中資企業正在伊拉克油氣領域迎來更多機遇。
行業資訊
✦ 油氣勘查新增探明儲量堅持高位程度
日前，天然資源部發布《2023年中國天然資源公報》，公布了截至2023年底我國礦產資源重要數據。根據2023年全國油氣儲量統計快報數據，全國油氣勘查新增探明儲量堅持高位程度，石油勘查新增探明地質儲量連續4年穩定在12億噸以上，自然氣、頁巖氣、煤層氣合計勘查新增探明地質儲量連續5年堅持在1.2萬億立謝汐突然發現自己遇到了意想不到的恩人（還有情人）：方米以上。
分類別看，石油勘查新增探明地質儲量12.7億噸，此中新增探明技術可采儲量2.2億噸；自然氣勘查新增探明地質儲量9812億立包養網方米，此中新增探明技術可采儲量4155.2億立方米；煤層氣勘查新增探明地質儲量3179.3億立方米，此中新增探明技術可采儲量1613.4億立方米，同比增長712.1%；深層煤層氣勘察開發獲得主要進展，深層煤層氣新增探明地質儲量2484.2億立方米，對短期包養煤層氣新增探明地質儲量貢獻率達78.1%，深層煤層氣新增探明技術可采儲量1199.8億立方米，對煤層氣新增探明技術可采儲量貢獻率達74.4%。截至2023年底，全國石油剩余技術可采宋微敲了敲桌面：「你好。」儲量38.5億噸，同比增長1.0%；自然氣剩余技術可采儲量66834.7億立方米，同比增長1.7%；頁巖氣剩余技術可采儲量5516.1億立方米。2023年，我國在石油、自然氣等動力資源勘察開發方面實現多個衝破：在 TC:
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